In der Fristsaison
Routinefragen werden parallel beantwortet, auch wenn das Sekretariat ausgelastet ist.
KI für Steuerberater
Mandanten betreut, Fristen im Griff, Kanzlei entlastet.
Mandantenanliegen strukturieren, Unterlagen nachfordern und Termine koordinieren, ohne die Facharbeit zu unterbrechen.
Weniger Unterbrechungen. Mehr vollständige Vorgänge.
Zwischen Jahresabschlüssen und Fristen bleibt keine Zeit für Dauerklingeln. Wortfluss beantwortet Mandantenfragen, nimmt Unterlagen-Anliegen auf und terminiert Besprechungen - diskret und DSGVO-konform.
Statusfragen und fehlende Unterlagen sind wichtig, aber selten komplex. Trotzdem reißen sie Fachkräfte immer wieder aus konzentrierter Arbeit.
Ständige Statusanfragen unterbrechen die Sachbearbeitung
Terminvereinbarungen fressen Sekretariatszeit
Zur Abgabefrist bricht die Erreichbarkeit zusammen
Wortfluss identifiziert Mandanten, ordnet Anliegen dem richtigen Mandat zu und dokumentiert jede Übergabe so, dass niemand dieselben Fragen erneut stellen muss.
Live-Gespräch
Unterlagen fehlen, der Vorgang läuft weiter
Der Agent erklärt den nächsten Schritt, sendet einen sicheren Upload-Weg und informiert die zuständige Sachbearbeitung.
Mandant und Berechtigung
Anliegen und Veranlagungszeitraum
Fehlende Unterlagen
Aufgabe für die Sachbearbeitung
WF
Wortfluss nimmt ab
Beispielgespräch
Mandant
Ich bin unsicher, welche Belege für den Jahresabschluss noch fehlen.
Vom Anruf zum erledigten Prozess
Wortfluss erkennt das Anliegen, sammelt die richtigen Informationen und bringt den Vorgang in deine bestehenden Systeme.
- 1Mandant ruft an
- 2Identität geprüft
- 3Anliegen beantwortet
- 4Aufgabe in DATEV notiert
- 5Zusammenfassung an Sachbearbeiter
Wortfluss wird Teil deines Arbeitstags.
Wortfluss identifiziert Mandanten, ordnet Anliegen dem richtigen Mandat zu und dokumentiert jede Übergabe so, dass niemand dieselben Fragen erneut stellen muss.
Im Neumandantenprozess
Rechtsform, Umfang, Systeme und Bedarf werden vor dem Erstgespräch qualifiziert.
Bei Rückfragen
Das Team erhält den vollständigen Kontext statt einer allgemeinen Bitte um Rückruf.
Funktionen für Steuerberater
Nicht nur erreichbar. Handlungsfähig.
Jede Funktion wird auf deine Abläufe, Zuständigkeiten und Freigaben abgestimmt.
Mandanten-Hotline
Bearbeitungsstand, fehlende Unterlagen, allgemeine Fragen - beantwortet nach Identitätsprüfung.
Terminmanagement
Jahresgespräche und Besprechungen direkt im Kanzleikalender, mit Vorbereitung per E-Mail.
Unterlagen-Anforderung
Fehlende Belege werden automatisch angefordert - mit Upload-Link und Erinnerung.
Neumandanten-Aufnahme
Anfragen werden qualifiziert (Rechtsform, Umfang, Software) und als Lead angelegt.
Fristenkommunikation
Freigegebene Termine, benötigte Mitwirkung und nächste Schritte werden verständlich erklärt.
Sichere Dokumentenwege
Upload-Links und Anforderungen werden dem richtigen Mandat und Zeitraum zugeordnet.
Der Agent kennt deinen Betrieb.
Wissen wird nicht pauschal hinterlegt, sondern nach Quellen, Rollen und Freigaben strukturiert.
Kanzleiprozesse
Zuständigkeiten, Bearbeitungswege und Terminarten.
Unterlagenlisten
Benötigte Dokumente je Leistung und Mandantentyp.
Mandantenstatus
Freigegebene Informationen zum aktuellen Bearbeitungsstand.
Neumandantenkriterien
Rechtsform, Branche, Umfang und eingesetzte Software.
Diskret, verifiziert und fachlich begrenzt
Der Agent gibt keine individuelle Steuerberatung. Er organisiert Kommunikation und übergibt fachliche Fragen an die Kanzlei.
Verifikation vor mandatsbezogener Auskunft
Datenverarbeitung auf deutschen Systemen
Keine fachliche Bewertung ohne Freigabe
Wirkung, die im Alltag ankommt
Die Werte zeigen typische Potenziale aus vergleichbaren Automatisierungsabläufen. Dein Ergebnis hängt von Volumen, Prozess und Integration ab.
-0%
Unterbrechungen pro Tag
0%
dokumentierte Mandantenkontakte
0/7
erreichbar in der Fristsaison
Passt in deine Systemlandschaft
DATEV-nahe Abläufe, Kalender und Teamkommunikation greifen zusammen, damit jede Anfrage direkt beim richtigen Mandat landet.
DATEV
Addison
Outlook
Microsoft Teams
Lexoffice
Fragen zu Wortfluss für Steuerberater
Erlebe deinen Agenten mit einem echten Szenario.
Wir zeigen dir, wie Wortfluss einen typischen Vorgang aus Steuerberater annimmt, bearbeitet und übergibt.